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2016年我國生態修複行業現狀及未來發展趨勢分析

來源:中國產業信息網

生態修複與景觀建設的概念

(1)生態修複

生態修複是指對生態係統停止人為幹擾,以減輕負荷壓力,依靠生態係統的自我調節能力與自組織能力使其向有序的方向進行演化, 或者利用生態係統的自我恢複能力,輔以人工措施,使遭到破壞的生態係統逐步恢複或使生態係統向良性循環方向發展; 主要指致力於那些在自然突變和人類活動影響下受到破壞的自然生態係統的恢複與重建工作,恢複生態係統原有的功能與麵貌。

(2)景觀建設

景觀建設是指在一定的地域範圍內,運用藝術手段和工程技術,通過改造地形、種植樹木花草、營造建築和布置園路等途徑創作而成的優美的自然環境和遊憩境域。園林景觀是融合了設計、規劃、建設和管理的藝術,是對人類居住環境進行建設和優化,通過合理地安排自然和人工因素,借助科學技術和人文素養,創造對人有益、身心愉悅的美好環境。

生態修複與景觀建設行業的分類及特點

根據施工對象、施工技術、生態功能、植物種類和後期養護的不同,生態環境與景觀建設可以分為生態修複和景觀建設兩大類別。

(1)生態修複

①生態修複涵蓋領域

生態修複行業涵蓋濕地生態修複、鹽堿地生態修複、道路邊坡生態修複、礦山生態修複、水利工程生態修複、沙漠化治理以及其他生態修複工程等領域。隨著生態修複技術的發展以及人類生態環保意識的提高, 景觀建設領域也呈現生態化的發展趨勢,所以部分地產景觀、公園廣場景觀、市政道路景觀項目也具有不同程度的生態修複屬性。

② 態修複產業鏈

生態修複行業的上遊主要為苗木種植業,如綠化苗木和生態型苗木。生態修複的下遊產業主要是各級政府建設單位、鐵路與公路等基礎建設業主方、礦業公司、房地產公司等。

(2)景觀建設

①景觀建設的類型

在園林景觀行業的經濟實踐中,根據投資主體的不同,大致分為市政類園林和地產類園林。其中,市政類園林主要指由各級政府投資建設的城市公共綠地、市政道路綠化、廣場、公園等;地產類園林主要包括地產景觀、旅遊度假景觀等。

②景觀建設產業鏈

景觀建設的產業鏈包括園林工程項目建設過程的所有環節。 上遊企業包括苗木生產商和建築材料供應商,前者向景觀建設承包商出售綠色苗木,後者出售建築材料;中遊企業包括景觀設計、工程施工以及後期養護,景觀設計單位為景觀建設項目提供設計和谘詢服務,施工企業按照設計要求施工,項目完成後移交給園林養護單位進行養護或者移交發包方。 當前景觀建設企業正朝著業務涵蓋全產業鏈的方向發展,即同時具備苗木生產、景觀設計、工程施工及養護的能力。

生態修複與景觀建設行業特點的周期性、區域性和季節性特征

(1)周期性

一般來說,在經濟總體發展態勢良好時,生態修複與景觀建設具體應用領域投資主體的投資規模較高, 在生態修複與景觀建設方麵的投資也相對較大。 所以,生態修複與景觀建設行業的發展和經濟發展水平、 經濟發展周期具有一定的相關性。 但具體到每一類型的生態環境與景觀建設工程項目, 周期性的表現並不相同。

地產景觀建設受房地產行業宏觀調控的影響比較大, 所以地產景觀的投資建設表現出一定的周期性。 公園廣場景觀建設與市政道路景觀建設主要受到城市化進程與國家基礎設施建設投資的影響。 生態修複主要受到政府對退化或者受到汙染的濕地、流域、荒山、沙漠投資規模的影響,盡管近年來經濟呈現下行趨勢,但政府對生態修複的投資持續加大,目前尚不存在明顯的周期性特點。

(2)區域性

生態修複與景觀建設行業的發達程度與當地的經濟發展水平、 氣候和水資源條件、地方政府的投入密切相關。我國生態修複與景觀建設行業的發達程度在東部、中部、西部之間有較為明顯的差異。如以滬、浙、蘇為中心的長三角地區,以京、 津為中心的環渤海地區和以廣深為中心的珠三角地區及其他沿海省份綠地麵積和綠化覆蓋率居國內前列, 相應的生態修複與景觀建設投資規模也較大。

同時,由於各地區之間的文化差異,對生態景觀設計施工的風格要求也有所不同。此外,在苗木的種植和使用上也體現出了區域性的特點,不同苗木適應的生長環境不同,與當地的土壤、氣候、水源都有直接的關係。

(3)季節性

由於生態景觀項目需要進行植物配置,而進入冬季後,寒冷氣候不利於植物種植,直接影響項目施工進度和效率。我國北方地區,冬季屬於園林工程施工業務的淡季; 南方地區因冬季溫度相對較高, 生態景觀施工業務基本不受季節影響。

此外,氣候、自然災害等不可抗力因素也直接影響生態景觀工程的施工周期,如雨水天氣將影響綠化施工的進度。


生態修複與景觀建設的發展概況

我國生態景觀建設行業的發展與城市建設緊密相關, 主要為城市綠化與園林建設。隨著城市化進程、基礎設施建設、房地產的持續發展,廣場綠地、道路景觀、地產景觀等逐漸成為生態景觀建設的重要部分。此階段生態景觀建設著重以景觀建設為主。

近年來隨著經濟發展水平的進一步提高,生態環保意識逐漸增強,涉及濕地修複、水環境治理、礦山生態修複等建設內容的項目逐漸增多,生態景觀建設從著重景觀向注重生態功能恢複、生物物種多樣性、自然資源保護與節能高效應用等方麵發展。

生態修複與景觀建設行業發展現狀

1、生態修複行業發展現狀

(1)環境的破壞與汙染要求生態修複行業快速發展

分析報告顯示,生態環境惡化表現為植被破壞、水土流失、沙漠化等方麵。

根據國內**次土地侵蝕遙感調查,我國水土流失麵積為 356 萬平方公裏,沙化土地 174 萬平方公裏,每年流失的土壤總量達50 億噸,國內 113,108 座礦山中,采空區麵積約為 134.9 萬公頃,采礦活動占用或破壞的土地麵積 238.3 萬公頃,植被破壞嚴重。

生態環境惡化對人類不佳影響的表現越來越明顯,加大生態修複投入以保護越來越脆弱的生態環境已刻不容緩。為了應對氣候變化並改善生態環境,我國政府提出了 2020 年國內森林覆蓋率20%提高到 23%, 2050 年森林覆蓋率達到並穩定在 26%以上的目標。 有關部門已開始重點投入礦山生態修複和沙漠化治理等方麵的國土整治工作。生態修複已成為一個新興的發展領域。

(2)國家立法層麵的大力支持

我國陸續出台了一係列的法規政策以保護生態,改善人們的生活環境,實現經濟的可持續發展。

2001 年《國務院關於加強城市綠化建設的通知》製定了接下來十年城市綠化的工作目標和主要任務,是行業標誌性政策,由此揭開生態環境行業高速發展序幕。

2012 年 11 月,黨的***報告將“美麗中國”建設、“生態文明建設”寫入黨章,凸顯決策層對生態環保的重視已上升到**高度。“***”後關於生態建設的規劃與政策陸續推出, 生態修複行業進入以生態建設為主導的新一輪快速發展期。同月,住建部發布了《關於促進城市園林綠化事業健康發展的指導意見》,明確提出了城市園林綠化的發展目標:到 2020 年,國內設市城市要對照《城市園林綠化評價標準》完成等級評定工作,達到國家Ⅱ級標準,其中已獲得命名的國家園林城市要達到國家Ⅰ級標準。意見認為,促進城市園林綠化事業健康發展具有重要性和緊迫性,要積極推進城市園林綠化工作。

政策的高度重視將對生態修複起到極大促進作用, “***”開啟了生態修複行業新一輪發展,生態修複行業將迎來良好發展機遇。

(3)生態修複行業各領域的發展情況

①濕地保護

黨中央、國務院高度重視濕地保護工作,相繼采取了一係列重大舉措加強濕地保護與恢複,我國初步形成了較為完善的濕地保護體係。根據《國內濕地保護工程實施規劃》(2011-2015 年),“十一五”規劃建設總投資 90.04 億元,其中中央投資 42.36 億元,地方配套47.68 億元。實際實施批準實施各類濕地保護項目 205 個,完成項目總投資 30.3 億元。“十二五”期間,國內濕地保護工程總體投資 129.39 億元,其中中央投資 55.85 億元,其他屬於地方配套。規劃的方向包括四個方麵:一是濕地保護工程,二是濕地綜合治理工程,三是可持續利用示範工程,四是能力建設工程。各類濕地保護項目總共738 個,包括濕地保護工程項目 590 個,濕地恢複工程項目 110 個,濕地可持續利用示範項目 26 個,能力建設工程 12 個。

總的來看,我國濕地保護工作從無到有、從弱到強,已經取得明顯成效。調查結果表明,我國濕地麵積 5,360 萬公頃,占國土麵積的 5.58%。其中,自然濕地4,667 萬公頃,占國內濕地的 87.07%。國內有國際重要濕地 46 處,濕地自然保護區 577個,濕地公園723 個。國內濕地保護麵積達 2,324 萬公頃,濕地保護率為43.36%。

②水環境生態治理

目前我國水生態係統受損嚴重,超過60%的河流、湖泊和濕地生態係統的結構和功能遭到不同程度的破壞,水環境生態治理市場空間巨大。根據《重點流域水汙染防治規劃(2011-2015 年)》(環發[2012]58 號),“十二五”期間,重點流域(不含太湖流域)初步確定規劃水汙染防治骨幹工程項目6,007個,估算投資 3,460.43 億元; 其中飲用水水源地汙染防治項目與區域水環境綜合治理項目合計為 1,278 個,投資額為1,073.07億元,年均為214.74 億元;華東地區為 175.16億元,年均為 35.03 億元。

③水土流失防治

依托 2010 年修訂的《中華人民共和國水土保持法》,我國逐步健全水土保持生態補償製度,不斷完善配套法規體係建設,依法加強水土流失防治工作,水土保持機製**進一步推進。據統計,自 2010 年修訂後的《中華人民共和國水土保持法》施行四年來,我國水土流失治理步伐加快,初步治理水土流失麵積約21.2 萬平方公裏, 國內實施生態修複 8.2 餘萬平方公裏, 治理小流域 12,400 多條,實施坡改梯 1,500 多萬畝,建設生態清潔型小流域700 多條。重點治理區國家水土保持重點工程建設力度不斷加大;四年來,中央直接用於水土保持的投資達190 多億元,超過“十五”和“十一五”水土保持投資總和。

 ④山開采生態修複

2008 年,國土資源部發布《國內礦產資源規劃 2008-2015 年》。根據《規劃》到2015 年,新建和生產礦山的礦山地質環境得到**治理,曆史**的礦山地質環境恢複治理率分別達到 25%和 35%,新建和在建礦山毀損土地**得到複墾利用,曆史**礦山廢棄土地複墾率分別達到 25%和 30%以上。到 2020 年,綠色礦山格局基本建立,礦山地質環境保護和礦區土地複墾水平**提高。


2、景觀建設行業發展現狀

(1)新型城鎮化與居住消費升級助推景觀建設行業產值穩健增長

①城市化進程持續推進,景觀建設投資仍有提升空間

新型城鎮化的概念**被提出並納入國家規劃是在 2003 年的“**十六大”上,會議將大中城市與小城鎮的協調發展作為其初步內涵,而此時中國的城鎮化率僅為 37.7%,約為世界發達國家水平的一半。經過 10 多年的快速發展,我國城鎮化率明顯提高,截至 2014 年我國城市化率已提升至 54.77%,年均提高1.30%。但同時發達國家城鎮化率普遍在 75%-80%之間,與此相比,我國城鎮化的未來發展空間仍然十分巨大。此外,國內各區域城市化率程度不一,東部顯著高於中西部,城市化率提升的驅動力仍在。

隨著我國城鎮化進程的推進,城市景觀建設投資規模不斷擴大,2000 年城市園林綠化固定資產投資額僅為 143.20 億元,2013 年已達到 1,647.40 億元,年均增長率在 20%以上。在固定資產投資推動下,我國城市建成區綠化覆蓋率由2006 年的 35.11%增加到 2014年的40.22%。

②商品房投資增長與居住消費升級支撐地產景觀投資穩健增長

新型城鎮化將帶動農村人口向城市轉移及居民環境品質消費的顯著升級, 同時帶動商品房需求量的上升。2005~2015年,國內房地產開發投資保持了較快增長態勢,房地產投資額複合增長率為24%。其中商品房住宅投資占房地產開發投資比重均在 65%以上,商品房新開工麵積年均複合增長率為 7.21%,商品房銷售麵積年均複合增長率為 14.27%。

(2)園林景觀行業各領域的發展情況

①“生態宜居”驅動地產景觀投資持續增長

地產園林投資主體為房地產開發商, 地產園林產值增速與房地產銷售密切相關,地產園林行業規模的擴大也越來越得益於人民對居住品質的提高、居住環境的重視,同時也受到國家政策的支持,《城市綠化條例》和《城市綠化規劃建設指標》中規定:新建居住區綠地占居住區總用地比例須達30%以上;此外,房地產開發商通過提高地產品質附加值來提高差異化競爭優勢, “生態宜居”的理念有助於提升地產景觀投資的持續增長。

2004-2014 年,我國房地產投資完成額年均增速在15%左右。地產景觀的投資規模與房地產銷售收入、投資規模緊密相關,仍有較大的增長空間。在實際施工過程中,房地產配套園林投入占地產銷售收入的比例為 1%-4%,其中高層、小高層住宅投資比例為 1%-3%,別墅或類別墅為 2%-4%。根據國家統計局公布的《中華人民共和國2014 年國民經濟和社會發展統計公報》,2014年我國房地產投資額達到 95,036 億元,假定房地產企業的銷售收入近似於房地產開發投資總額,2014 年我國地產園林市場容量約為 1,900 億元。隨著每年房地產投資完成額的不斷增長, 地產園林的市場容量還將繼續擴大。 隨著地產行業競爭愈加激烈,景觀工程對於提升地產項目價值的作用愈加凸顯, 有助於提升景觀投資占房地產總投資的比重。

②道路綠化投資力度得到加強

近年來,我國公路投資繼續保持穩步增長的態勢,國內公路總裏程由 2000年的 167.98 萬公裏增長到 2014 年的 446.39 萬公裏, 其中高速公路總裏程由 1.63萬公裏增長到 2014 年的 11.19 萬公裏。國內公路投資的穩步增長,特別是高速公路的快速發展給園林綠化帶來大量的業務機會。高速公路的綠化要求較高,據估計,高速公路每公裏的綠化投資至少要 100 萬元,高速路進出口的綠化標準更是與城市公園綠地基本持平。 而城市公路沿線綠地是城市公共綠地的重要組成部分,隨著城市綠化覆蓋率的不斷提高,城市公路的綠化水平和層次也得到不斷地提升。我國鐵路沿線的綠化過去以種植種類單一的防護林為主,鐵路沿線景觀建設長期以來未得到足夠重視。但隨著客運專線、城際鐵路的大規模興建,越來越多的地方政府意識到鐵路周邊環境直接影響著整個城市的美譽度, 因而鐵路沿線的景觀綠化將得到持續加強。

③公園綠化

隨著城市建成區麵積的不斷擴大和公共環境的持續改善帶動了市政園林單位投資額的逐年提升,大型公共綠地建設投資由 2003 年的 321.9 億元增加到2013 年的 1,647.4 億元, 年複合增速17.74%。 主要城市人均公園綠地麵積從 2003年的 6.49 平方米增長到 2013 年的 12.64 平方米,年複合增速 6.89%。近年來,我國城市園林綠地麵積和公園綠地麵積分別由2003 年的121.17 萬公頃和21.95萬公頃增長至 2013 年的 242.72 萬公頃和 54.74 萬公頃,年均提高 12.15 萬公頃和 3.28 萬公頃。

影響生態修複與景觀建設行業發展的有利和不利因素

1、多重利好因素,生態環境與景觀建設行業發展前景廣闊

(1)生態環保意識推動生態環境與景觀建設行業的發展

近年來,隨著國內資源過度消耗、環境汙染、生態破壞等問題日益突出,生態環境問題成為普遍關注的問題。目前,我國土地荒漠化、沙塵暴、水資源短缺等生態危機頻發,已嚴重威脅社會經濟發展。為應對日益嚴峻的生態問題,近年來,國家在生態修複、環境治理領域投資加速明顯,考慮當前政府和全社會在對抗生態惡化上的堅決態度以及持續的資金投入,行業景氣度將持續提升。

(2)各級政府政策強有力支持,我國生態濕地保護力度將不斷加大

“十一五”期間,我國生態濕地的修複和保護取得了顯著成效。但在經濟快速發展、城市化進程加快的形勢下,生態濕地不得不麵對生態退化趨勢持續、濕地在土地利用競爭中處於劣勢等嚴峻挑戰,濕地保護工作依然任重道遠。 黨中央、國務院高度重視濕地保護工作,相繼采取了一係列重大舉措加強濕地保護與恢複,我國初步形成了較為完善的濕地保護體係。製定了國內濕地保護工程長期規劃和分階段實施規劃, 中央財政投入從“十一五”期間年均 3 億元增加到 2014 年的約 20 億元。2009 年以來,每年中央 1 號文件和《政府工作報告》都要強調濕地保護工作。目前除了濕地保護部門規章《濕地保護管理規定》,已有 19 個省份製定了省級濕地保護條例。 《國內濕地保護工程規劃》 (2004年-2030年)確定濕地保護的總體目標為:到 2030 年,使國內濕地保護區達到 713 個,國際重要濕地達到 80 個,使 90%以上天然濕地得到有效保護;完成濕地恢複工程 140.4萬公頃, 在國內範圍內建成53 個國家濕地保護與合理利用示範區。 2012年底,國家林業局在前期已開展的 213 個國家濕地公園試點基礎上,同意新增85 處濕地為國家濕地公園試點。2010 年《**中央關於製定國民經濟和社會發展第十二個五年規劃的建議》明確要求,堅持保護優先和自然恢複為主,從源頭上扭轉生態環境惡化趨勢,實施重大生態修複工程,保護好草原和濕地,加快建立生態補償機製。2015 年《中央關於製定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議》明確提出,堅持保護優先、自然恢複為主,實施山水林田湖生態保護和修複工程,構建生態廊道和生物多樣性保護網絡,**提升森林、河湖、濕地、草原、海洋等自然生態係統穩定性和生態服務功能。


(3)“海綿城市”建設浪潮帶動生態環境與景觀建設行業發展

海綿城市是指城市能夠像海綿一樣, 在適應環境變化和應對自然災害等方麵具有良好的“彈性”,下雨時吸水、蓄水、滲水、淨水,需要時將蓄存的水“釋放”並加以利用。

2015 年國務院辦公廳印發《關於推進海綿城市建設的指導意見》(以下簡稱《指導意見》),部署推進海綿城市建設工作。《指導意見》指出,建設海綿城市,統籌發揮自然生態功能和人工幹預功能,有效控製雨水徑流,實現自然積存、自然滲透、自然淨化的城市發展方式,有利於修複城市水生態、涵養水資源,增強城市防澇能力,擴大公**品有效投資,提高新型城鎮化質量,促進人與自然和諧發展。《指導意見》明確,通過海綿城市建設,*大限度地減少城市開發建設對生態環境的影響,將 70%的降雨就地消納和利用。到 2020 年,城市建成區 20%以上的麵積達到目標要求;到2030 年,城市建成區 80%以上的麵積達到目標要求。

此外,根據 2014 年發布的《關於開展中央財政支持海綿城市建設試點工作的通知》,國家決定開展中央財政支持海綿城市建設試點工作,中央財政對海綿城市建設試點給予專項資金補助,時間為三年,直轄市每年 6 億元,省會城市每年 5 億元,其他城市每年 4 億元,對采用 PPP 模式達到一定比例的,將按上述補助基數獎勵 10%。 未來, 生態環境與景觀建設行業將在“海綿城市”建設浪潮中,獲得新一輪發展機遇。

(4)國家對水環境保護日益重視,水利投資力度不斷加大

2011 年,中央出台一號文件《**中央、國務院關於加快水利改革發展的決定》,文件指出:未來 5-10 年,我國要實施國家水土保持重點工程,采取小流域綜合治理、淤地壩建設、坡耕地整治、造林綠化、生態修複等措施,有效防治水土流失,搞好水土保持和水生態保護。該文件還指出:力爭今後 10 年全社會水利年平均投入比 2010 年高出一倍,根據《國內水利發展統計公報》 (2010年),2010年我國完成水利固定資產投資為2,319.9 億元,據此計算,2011-2020年的水利投資將達到4.64萬億元,投資額巨大。根據《國內水利發展統計公報》(2011年和 2012 年),在水利總投資中,水土保持及生態環境保護完成投資占比平均為3.04%,據此計算,2011至 2020 年國內水利投資中每年用於水土保持及生態環境保護的投資平均將達到 140.83 億元。其中,華東地區 2011 至 2020年每年用於水土保持及生態環境保護的投資平均將達到21.38 億元。

此外,國務院正式批複同意《國內水土保持規劃(2015-2030 年)》(以下簡稱規劃),這是我國水土流失防治進程中的一個重要裏程碑。規劃指出近期目標任務,到 2020 年基本建成與我國經濟社會發展相適應的水土流失綜合防治體係,基本實現預防保護;遠期目標,到2030 年建成與我國經濟社會發展相適應的水土流失綜合防治體係,實現**預防保護。規劃的出台表明了國家保護生態環境的決心,未來將進一步加大對水土保持的投資力度。

(5)創建“園林城市”、“生態園林城市”為生態環境與景觀建設行業帶來新的發展機遇

住房和城鄉建設部自 1992 年開始評選“國家園林城市”。根據《國家園林城市標準》的相關要求,“國家園林城市”的申報城市在組織管理、規劃設計、景觀保護、綠化建設、園林建設、生態建設、市政建設等方麵必須符合一係列定性和定量的標準。截至2013 年,國內已有 37 個城市、37 個縣和 14 個鎮分別被評定為國家園林城市、國家園林縣城和國家園林城鎮。

2004 年 12 月,為進一步推動城市生態環境建設,住房和城鄉建設部決定在**建設小康社會的過程和創建“國家園林城市”的基礎上,把創建“生態園林城市”作為建設生態城市的階段性目標。“生態園林城市”的申報城市必須是獲得“國家園林城市”稱號的城市,除城市綠化要求之外,還在環保、節能等生態環境領域有很多控製性指標。

隨著我國環境保護和園林綠化意識的逐步加強, 將有越來越多的城市和地區加入到創建“園林城市”和“生態園林城市”的隊伍中去,將有助於提升生態修複與景觀建設投資增速。

(6)城市化進程的持續發展將促進生態修複與景觀建設行業的持續增長

截至 2014 年,我國的城市化率為 54.8%,與發達國家平均 75%的城市化率相比還有很大的發展空間。在城市化進程中,不斷增加的城鎮人口對城市的生態環境要求越來越高,對城市管理者來說,不斷發展提升城市園林的綠化水平,是維持城市化進程可持續發展的必要條件之一。

根據國家統計局統計,截至 2014 年末我國城鎮人口從 2000 年的 4.59 億上升至 2014 年的 7.49 億;到實現“**小康”的 2020 年,城鎮居民將增長到 8 億至 8.5 億人,在此期間約有近1 億左右的新增城鎮人口需要解決住房問題。同時原有城市人口同樣存在改善住房條件的需求。根據住建部要求,2020 年城鎮居民的人均住房麵積要達到 40 平方米, 以 2020 年中國 8 億城鎮居民的保守數字計算,將增加住房麵積 40 億平方米。住房需求的提升和居住環境的改善,也將提升生態環境與景觀建設行業的市場空間。

城市化進程的快速推進對生態環境造成極大的挑戰。近年來,我國政府日益重視城市化進程中對生態環境的破壞現象,持續加大對生態環境治理力度,促進生態植被修複,為生態修複行業的發展提供的新的機會。

(7)通過 PPP模式吸引社會資本投資將緩解政府對生態修複與景觀建設持續投入的資金瓶頸生態修複與景觀建設相當比例的業務來自政府部門或者其所屬的基礎設施投資建設主體。 2014 年 9 月 21 日 《國務院關於加強地方政府性債務管理的意見》【國發(2014)43 號】提出,對地方政府債務實行規模控製和預算管理、控製和化解地方政府性債務風險等;同時推廣使用政府與社會資本合作模式。PPP模式的推廣使用將有助於吸引社會資本,減輕政府的債務壓力和資金瓶頸,有利於政府主導的生態修複與景觀建設的可持續發展。

PPP 模式與 BT 模式不同,長期投資回收穩定,可實現合作雙贏。PPP 模式是一種私人資本與政府資本合作模式,與傳統BT模式不同,一般以股權資本設立項目公司來運作項目,這樣既可以吸引長期資本入股,同時項目收益一般比較穩定,可進行項目融資,從而使公司隔離項目風險。同時,PPP模式還利用多重多方協議形式規範各方風險分配,確保合作資本方的地位平等與利益訴求。比如吸引長期資本要簽訂股權投資協議,吸引銀行貸款要簽訂借款協議,成立項目公司要簽訂 PPP 合同,這些合同協議都對各股權與債權方的權利義務做出明確規定,避免某方違約對其他方造成不利影響。相對於原有BT模式,政府從原有債務方轉變為權益方,行政資源會更加向項目傾斜,以保證項目穩定的現金流。

2、影響生態環境與景觀建設行業未來發展的不利因素

(1)行業標準體係不完善、行業監管滯後

自1992年建設部開展創建“園林城市”和2001年國務院召開城市綠化工作會議以來,我國生態環境與景觀建設行業標準化雖然得到了很大的提升,但存在標準化程度很低、 標準體係結構不合理、 係統性不完善、 標準體係總體發展不平衡、標齡過長、技術含量低等一係列問題。我國園林綠化標準體係未能涵蓋風景園林當前和未來一段時間的主要專業領域,難以真正反映行業的結構和特點,尤其在資源和生態區域等方麵的關注不夠。

另一方麵,很多地區尚未建立生態修複與景觀建設管理部門的監督、考核機製, 沒有把生態修複與景觀建設管理工作納入各級領導政績考核的重要內容進行監督和考核,造成生態環境與景觀建設管理工作後勁不足。

(2)生態修複與景觀建設行業的快速發展麵臨較大的專業人才缺口生態環境建設工程特別是生態修複工程分布於國內各地,其地理環境、植物習性差異巨大,要求從業人員深入了解各地的自然地理環境、植物習性,同時涉及水環境治理、水土保持、土壤修複等不同學科領域的知識與技術,且要求專業人員能夠熟練掌握並應用施工技術,提高施工工藝。缺乏擁有豐富經驗的施工技術人才是行業發展的障礙之一。

另一方麵,苗木植物是生態環境建設工程的重要原材料,生態修複工程所需植物需具有一定的抗幹旱、耐貧瘠、耐鹽堿等特性。目前在相關工程中采用的該等植物大多通過對野生植物進行馴化、進行相關基因改良等方式獲得,將野生植物馴化並進行基因改良是生物學的重要課題, 我國生態修複與景觀建設行業嚴重缺乏從事該領域的研發人員。

(3)國家對房地產市場的宏觀調控

房地產行業是生態修複與景觀建設行業的重要下遊行業, 房地產調控政策對行業將產生間接影響。近年來,我國大城市房價漲幅較大,為了遏製房價過快增長,政府對房地產行業采取了一係列宏觀調控政策,促進房地產行業健康發展。自 2004 年10 月央行 10 年來**宣布上調存貸款利率以來, 國家相繼於 2005 年3 月台“國八條”、2005 年 5 月國務院七部委出台意見加強房地產調控、2010年國務院調控房地產出台“新國十條”等一係列房地產調控政策。短期內,生態修複與景觀建設行業由於和房地產市場的高度相關受到一定影響,增速放緩。房地產投資在宏觀調控下增速放緩將會影響地產園林的投資規模和市場需求, 生態修複與景觀建設企業地產景觀設計和施工業務的開拓和工程款的收回將受到不利影響。

(4)資金瓶頸製約公司發展壯大

生態修複與景觀建設行業具有資金密集型特點。 生態景觀工程的實施需要相當比例的保證金和鋪底流動資金為支撐, 所承接工程的業務規模會受到公司資金實力的製約。目前,生態修複與景觀建設行業發展曆史較短,市場集中度較低,行業內公司普遍規模較小且融資能力較弱, 資金成為製約行業內企業發展壯大的瓶頸。


3、生態修複與景觀建設行業發展趨勢

(1)區域性競爭為主,跨區域競爭日趨明顯

中國行政區劃地理跨度較大、氣候差異明顯,生態景觀設計理念、植物的選取、施工技法、施工周期均有較大差異,對各個區域生態修複與景觀建設行業發展,構成較大的影響。同時,受各地區經濟水平和總量發展的不平衡的影響,導致市政工程和房地產開發投資額在各個區域差異較大, 也使生態景觀企業在規模和質量方麵形成較強的區域化特征。如江浙滬、北京、廣東、福建等地區經濟發達,城市化率較高,園林景觀建設投資力度較大,大量生態景觀企業也集中在這些區域。同時隨著一批行業優良的企業在業務模式、資金實力、資質能力等方麵逐漸積累起競爭優勢,生態修複與景觀建設行業跨區域競爭的趨勢已日益明顯。

(2)“一體化經營”成為發展趨勢

生態修複與景觀建設行業的“一體化經營”是指企業擁有從綠化苗木種植、 景觀設計到景觀工程施工、養護的完整業務結構,從而具備為客戶提供一體化的綜合生態景觀服務。從所處的產業鏈環節劃分,我國生態修複與景觀建設行業可劃分為園林綠化工程施工、園林景觀設計、苗木種植和綠化養護等領域。生態修複與景觀建設行業的 4 大業務領域之間存在緊密的內在聯係, 具有較強的聯動性和互補性。通常情況下,綠化苗木是工程施工業務的主要原材料,擁有綠化苗木資源的企業能更好地控製工程施工中的原材料質量和采購成本; 擁有綠化苗木種植和養護經驗,並具備相關技術的企業在綠化養護方麵更具優勢,也能為設計業務中苗木品種方案提供可靠的技術參考。同時具備設計與施工業務能力的企業,能更好地將設計理念與工程施工相結合,有效減少設計與施工間的溝通障礙,提高設計和施工效率以及客戶滿意度。因此,采用一體化經營模式可以避免外購苗木對設計和施工的限製, 減少業務環節, 能夠將設計理念與工程施工方案有機結合,降低園林工程施工成本,提高施工效率和服務質量。“一體化經營”已成為生態環境與景觀建設行業發展大趨勢。

4、生態修複與景觀建設行業競爭格局和市場化程度

生態修複與景觀建設行業涉及生態修複及園林景觀兩個領域, 兩個領域的市場競爭狀況具有不同特點。

(1) 生態修複

國內生態修複行業起步較晚並迅速發展,總體看目前仍處成長期階段。生態修複領域的競爭主要集中在施工技術及工藝、生態類苗木的研發與培育、跨地域複雜環境的施工經驗等方麵。該領域內企業的業務規模相對較小,對生態修複技術的研發相對不足,相關技術水平較低,在對專業技術水平要求較高的領域競爭較為緩和。

(2)景觀建設

根據《中國城市園林綠化企業經營狀況調查報告(2011-2012)》,國內園林企業總數已達 16,000 家,參加調查的 98 家企業中,營業收入超過 5 億有 2家,2011 年合計營業收入為 224.77 億元,僅占 2011 年市政公共園林和地產景觀合計市場規模 2,609.91 億元的 8.61%。由此可見,我國景觀建設企業數量眾多,行業整體集中度低,在國內園林綠化市場上尚未出現處於主導地位的企業。

另外,園林景觀建設領域競爭梯隊層次分明,主要分成 3個競爭梯隊:**梯隊為同時具有城市園林綠化企業上等資質和風景工程設計專項**資質的企業,設計和施工帶來的協同效應,使該梯隊的企業在開展大型項目建設等方麵具備較強的競爭力;**梯隊為僅具有城市綠化企業上等資質的企業,主要在園林景觀產業發達地區從事工程施工項目; 第三梯隊為數量眾多的具有城市園林綠化企業二級及以下資質的企業。

生態修複與景觀建設行業進入障礙

1、資質壁壘

我國目前對從事生態修複與景觀建設的企業實行市場準入製度。 根據企業的規模、經營業績、技術、人員構成、設備條件等綜合因素,行業主管部門核定企業的資質等級並頒發相應的資質證書, 而且規定了不同資質等級企業的項目承接範圍,例如城市園林綠化二級企業可以承接合同金額在1,200 萬元以下的園林綠化項目;而合同金額在1,200 萬元以上的園林項目,隻有具備城市園林綠化上等資質的企業才能參與項目招投標工作。在部分生態景觀工程項目發包中,項目發包方會根據項目具體實施內容,還要求投標企業必須具備相應的市政公用工程、園林古建築工程以及風景園林設計等資質, 這類情況在工程體量較大的市政公共項目中更為明顯。因此,業務資質是進入本行業的主要障礙之一。

2、資金壁壘

生態修複與景觀建設行業具有資金密集型特點, 承接園林工程的業務規模與企業的資金實力密切相關,企業資金實力的高低是進入本行業的一個重要前提。

作為建築行業的子行業,生態景觀工程施工存在著資金墊付的情況,對資金規模實力有一定的要求, 特別是在部分政府投資類的大型生態修複與景觀建設工程項目中較為突出。因此,資金實力已成為行業新進入者以及行業內企業實現經營規模擴張的重要製約因素之一。

3、技術水平、設計能力壁壘

生態修複具有較高的生態功能要求,其目的在於自然環境的自我修複、平衡和發展,為人類創造一個更美好的生態環境。工程施工過程中涉及生態學、微生物學、植物學、園藝學、工程機械等多個學科。技術水平是進入生態修複與重構領域的主要障礙之一。

另外,生態景觀工程在美化環境的基礎功能上增加了追求文化品位、提升小環境生態效益等要求,同時,部分客戶還提出了節能、環保、低碳等附加要求。

隨著客戶對生態景觀產品及服務的要求越來越高, 設計能力作為生態景觀產品及服務功能的重要因素之一,也將影響園林企業在未來市場競爭格局中的地位。

4、人力資源壁壘

生態修複與景觀建設行業的經驗積累非常重要, 從業人員從進入該領域到能夠熟練施工,需要 3-5年的周期,並且生態修複與景觀建設工程的藝術性和生態工程屬性決定了其行業從業人員不但需要掌握建築工程的基本技能, 而且還應具有一定的審美觀、藝術涵養以及植物學知識,同時工程管理以及統籌協調能力也是生態環境與景觀建設工程管理人員必不可少的專業技能。因此,不斷培養和儲備一定數量的行業專業人才成為生態修複與景觀建設企業構建自身軟實力的關鍵之一,專業人才的缺乏會對企業未來可持續發展構成一定程度的製約。

5、可考業績壁壘

過往成功的生態修複與景觀建設工程的品質和效果、 以及與甲方合作等方麵累積的商業信譽,往往成為客戶判斷生態修複與景觀建設企業設計施工實力、產品品質、合作服務意識的考察重點。因此,具有長期良好的商業信譽記錄、較好的過往生態修複與景觀建設工程品質評價, 已經逐步成為生態修複與景觀建設企業獲得大中型生態景觀項目的基本條件。 對於生態修複與景觀建設市場的新進入者,因缺乏成功的生態修複與景觀建設工程範例以及良好的商業信譽,使其在入選合格供方以及議價談判過程中處於相對劣勢地位。

生態修複與景觀建設行業與上、下遊行業之間的關聯性,上下遊行業發展狀況對本行業及其發展前景的有利和不利影響 生態修複與景觀建設行業涉及向上遊行業采購原材料, 生態修複與景觀建設行業主要原材料包括綠化苗木以及沙、石、磚、水泥等建築材料。其中,喬木、灌木及地被植物,因品種、規格而異,少數大規格苗木品種及特定品種苗木資源可能出現階段性緊缺,市價具有波動性;石材、基礎建材、水電配套設備等,相關材料行業在國內競爭較為充分且產品通用性較強,材料來源較為充足。

生態修複與景觀建設行業下遊即為政府投資主體、企事業單位、地產開發商等需求方, 這些生態環境與景觀建設投資主體的需求變化引導整個生態環境與景觀建設行業的發展方向。